1. 英伟达下一代AI GPU GB300出现关键硬件规格变化:引入GPU插槽,插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB,是一个高难度的组合(因为除了socket 还有别的的高速,高密度钻孔等要求)
2.北美NV+ASIC带动高端PCB需求井喷,国内高多层+高阶HDI成为主要增量,国产算力也在字节等大厂带动下迎来爆发。近日高端PCB供不应求,未来供给缺口会促进加剧。
服务器作为网络的节点,存储、处理网络上超过80%的数据和信息,因此服务器也被称为网络的灵魂。网络终端设备要获取资讯,与外界沟通、娱乐等,一定要经过服务器。服务器在性能上要求更高,其高性能大多数表现在计算能力与数据处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面,同样服务器对PCB的要求也更高。
根据Prismark数据,服务器/数据存储领域2023年占比约为11.8%,预计服务器/数据存储2022-2027年复合增速6.5%,也是PCB增速最高的下游领域,AI拉动算力大周期,数通PCB相关最受益,后续有望持续高增。
一般而言,各时代芯片平台服务器均对PCB材料层数等所有升级,以英伟达的GB200为例,有望带动算力进一步升级。
中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。
从市场空间来看,预计后续随着PCIE 5.0服务器渗透率持续提升,PCB规格及价值量将逐步提升,预计通用服务器PCB市场空间2026年将达81.86亿美元。◼ AI服务器由于整体PCB价值量更高,且随着AI整体趋势发展预计将高速成长,将带动AI服务器PCB市场高速成长,预计后续将成为PCB板块中增速最快的领域之一。
HDI 板为高密度互连多层板(High Density Interconnect),是硬性电路板中的一个细分板种。钻有微盲孔/埋盲孔的 PCB 板即为 HDI。根据增层的多少可以将 HDI 划 分为一阶 HDI、二阶 HDI、三阶 HDI、任意层 HDI(Anylayer HDI,是最高阶的 HDI)。运用盲孔/埋盲孔越多,密度就越高,也就是说 HDI 的阶数越高,密度也就越高。
AI 服务器持续升级,对 PCB 提出更加高的要求。高性能计算对 PCB线路密度、 材料等级提出更加高的要求。HDI是一种解决方案,未来发展空间大。
CCL(高速覆铜板)是PCB的关键原材料,而且是附加价值增加最大的一部分。GB300的CCL将采用新一代M8材料,价格是M7的两倍。
生产工艺复杂程度是关键变量,高精度、多层板适配的 CCL 因技术门槛高,附加值大增,其加工成本包含复杂的压合、处理工序费用。
市场供需上,当英伟达需求旺盛,供不应求时,CCL 高速覆铜板价格水涨船高,溢价空间打开,其价值量在 PCB 总成本占比能从常规的 30% 左右提升至更高比例。而当下,材料环节瓶颈问题已出现,M8材料成为需求主力,台光斗山供应已经吃紧!
在 PCB(印制电路板)领域,从成本构成看,原材料铜箔、玻纤布、树脂占大头,其中高等级铜箔因性能要求价格不菲,玻纤布的品质与用量也影响成本,树脂的特殊配方研发成本会叠加。其中,当下的玻纤布紧缺现象突出,日系厂商产能不足,国产高端玻纤布厂商同样是深度受益!
这部分只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没变化快,一切要结合盘面而动,文章的主要内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
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公司是全球GPU显卡龙头核心供应商,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额,而且是英伟达供应商,与英伟达合作多年,在AI服务器领域进展顺利,后续随着AI服务器放量将为公司贡献利润弹性;公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作业,并加速布局下一代高阶HDI产品的研发认证,此类产品大范围的应用于各系列AI服务器领域。
2.××××:开发的特种碳氢树脂应用于高速覆铜板,属于M6-M8级。据悉,该产品目前仅日本一家材料企业生产供应属于行业卡脖子”的国产替代产品。世名科技作为国内掌握该树脂制造技术的企业,已着手布局相关核心技术专利保护,实现国内产业链的核心原料国产替代。
3.××××:公司电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板(CCL)中,最后以印制电路板(PCB)的形式应用在各类电子科技类产品中。公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化的生产规模,有效增强行业产业链供应链的自主可控能力。公司与科技界大咖**为长期合作伙伴。
泰国首都曼谷、缅甸多地进入紧急状态!我驻清迈总领馆发文提醒!遇到地震如何自救?手机地震预警如何设置?
据央视新闻,泰国总理佩通坦3月28日宣布,首都曼谷进入紧急状态。佩通坦希望请广大民众通过政府官方渠道获取信息,如政府应急指挥中心等部门,避免恐慌,并减少不实信息的传播。
美国商务部多个方面数据显示,2024 年汽车贸易逆差高达 1200 亿美元,占整体贸易逆差的 22%。特朗普试图复制钢铁行业的 “成功”:2023 年钢铁关税让国内产量提升 15%,尽管消费者为此多付 80 亿美元。
今年全球最大 缅甸7.9级地震 已致超过50人死亡 300人 受伤 目前大多遇难者遗体在曼德勒、内比都等地区被发现#缅甸 #地震 #缅甸地震
中国地震局迅速启动缅甸7.9级地震应急响应 #地震 #缅甸 #云南 #瑞丽 #消防
3月28日,受缅甸7.9级强震影响,#泰国曼谷像素大厦地震中晃动明显,#专家解读泰国第一高楼晃而不倒 :阻尼器可增大建筑阻尼,起到抗风减震作用。
关税与通胀担忧夹击,道指跌超700点,美股科技“七巨头”市值一夜蒸发逾3.6万亿元!特朗普最新表态
每经编辑:杜宇当地时间3月28日,美股三大指数均大幅收跌,纳指跌幅2.7%;标普500指数跌幅1.97%;道指下跌715.8点,跌幅1.69%。大型科技股普跌,奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%,微软、英特尔跌超3%,苹果跌逾2%,英伟达跌超1%。
缅甸第二大城市位于震中区域,当地华人商会会长:下属30多家企业目前无人伤亡
据中国地震台网正式测定多个方面数据显示,3月28日14时20分在缅甸发生7.9级地震,震源深度30.0千米,震中位于北纬21.85度,东经95.95度。震中位于缅甸中部的曼德勒省附近,当地已有多栋建筑倒塌。距离震中最近城市之一的曼德勒,成为受灾严重的地区。
3 月 20 日,长江和记发布的财报中,这句看似轻描淡写的表述,成为李嘉诚团队最核心的 “自证”论据。多个方面数据显示,2024 年长和总营收 4766.82 亿港元,港口业务收入 452.82 亿港元,虽同比增长 11%,但在零售、财务投资等板块面前,确实显得 “微不足道”。
72岁老人被小18岁前妻引诱复婚:多次以满足生理需求为条件让其言听计从
在判决书中,林女士自述老王患有精神分裂症,不具有完全民事行为能力,双方矛盾的根源主要是房产利益纠纷。
近日,长沙市麓山国际实验学校上了新款校服,系连帽衫款式,分为藏青和白色两款。据悉,这位出镜的女同学名叫赖慧梓,来自麓山国际实验中学高一2403班。
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