1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
2、本预案依照《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等要求编制。
3、本次向特定方针发行A股股票完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次向特定方针发行A股股票引致的出资危险，由出资者自行担任。
6、本预案所述事项并不代表批阅组织关于本次向特定方针发行A股股票相关事项的实质性判别、承认、赞同，本预案所述本次向特定方针发行A股股票相关事项的收效和完结需求深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）审阅经过并经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册。
1、本次向特定方针发行股票相关事项现已2022年1月24日举行的第五届董事会第四次（暂时）会议审议经过，本次向特定方针发行A股股票相关事项需求公司股东大会审议经过、深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后方可施行。
2、本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越三十五名（含）契合我国证监会规矩条件的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规矩的法人、自然人或其他组织出资者等。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
本次终究发行方针由股东大会授权董事会在本次发行请求取得深交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册批复后，依照我国证监会、深交所的相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次发行的一切发行方针均以现金方法认购本次向特定方针发行的股票。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定方针发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。发行期首日前二十个买卖日股票买卖均价=发行期首日前二十个买卖日股票买卖总额/发行期首日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定方针发行的发行底价将进行相应调整。终究发行价格将在本次发行取得深交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册批复后，由公司董事会依据股东大会授权，依照我国证监会、深交所的相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
4、本次向特定方针发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格核算得出，且不超越本次发行前公司总股本的30%，按本预案出具之日的总股本核算即不超越152,382,584股（含本数）。
终究发行数量将在本次发行为深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后，由董事会依据公司股东大会的授权，依照相关法令、法规、部分规章及标准性文件的规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对此有新的规矩，或公司股票在本次向特定方针发行A股股票的董事会抉择公告日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权鼓舞、股票回购刊出等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变的事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
5、本次发行完结后，本次发行方针所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。本次发行方针所取得上市公司向特定方针发行股票的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生取得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按我国证监会及深交所的有关规矩实行。
6、本次向特定出资者发行A股股票征集资金总额不超越100,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：
在本次向特定方针发行股份征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。
若本次发行实践征集资金净额低于拟投入征集资金额，公司将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，依照项目施行的详细状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司自筹处理。
8、本次向特定方针发行A股股票不会导致公司操控权发生改变，亦不会导致公司股权散布不具有上市条件。
9、依据我国证监会发布的《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规矩的相关要求，本预案已在“第四节 公司赢利分配的拟定和实行状况”中对《公司规章》中有关赢利分配方针、最近三年赢利分配及未分配赢利运用状况、未来三年（2021年-2023年）股东报答规划的状况进行了阐明，请出资者予以注重。
10、本次发行完结后公司股本总额和净财物规划将添加，而募投项目完结其经济效益需求必定的时刻，短期内公司每股收益、净财物收益率等财政目标与上年同期比较或许呈现必定程度的下降，公司股东将面对即期报答被摊薄的危险。为保证中小出资者的利益，公司就本次向特定方针发行事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并拟定了添补被摊薄即期报答的详细方法，但所拟定的添补报答方法不等于对公司未来赢利做出保证，特提请出资者留意。详细状况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及许诺事项”。
11、特别提示出资者仔细阅读本预案“第三节 处理层关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次发行的危险剖析”，留意出资危险。
二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况............... 37
本次发行、本次向特定方针发行A股股票、本次向特定方针发行股票 指 飞荣达2022年度向特定方针发行A股股票
征集资金出资项目、募投项目 指 本次向特定方针发行股票征集资金所投向的“南海出产基地建造项目”及弥补流动资金项目
注：本预案中，部分算计数与各加总数直接相加之和在尾数上或许略有差异，这些差异是因为四舍五入构成的。
运营规划： 一般运营项目是：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；进出口事务（按深贸进准字第[2001]1868号文规矩处理）。答应运营项目是：研制、出产和出售移动通讯、网络通讯、路由沟通、存储及服务器、电力电子器材等相关共性技能及产品；研制、出产、出售电磁屏蔽资料及其器材、吸波资料及其器材、导热资料及其器材、绝缘资料及其器材、高功用复合资料、电子辅料；研制、出产、出售塑胶产品及组件、金属冲压产品及组件、合金铸造产品及组件；一般货运；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。
（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
动力是出产、日子的根底，相关于煤炭、石油、天然气等惯例动力而言，新动力是指以太阳能、风能、生物质能等可再生动力为代表的动力，具有明显的清洁动力特征。进入21世纪以来，全球科技立异进入空前密布活泼期，新一轮科技革新和工业革新正深化重塑全球经济结构，一起人们对生态环境保护以及可继续打开的注重程度不断进步，推进了以“零碳转型”为代表的全球新一轮动力革新进入快速打开时期。
动力安全是联系到国家社会打开的大局性、战略性问题，作为全球第二大经济体及最大的制作业国家，大力打开新动力工业关于我国具有严峻战略意义，是我国完结“碳达峰、碳中和”战略方针的必经之路。储能工业和储能技能作为新动力工业打开的中心支撑，掩盖电源侧、电网侧、用户侧、居民侧以及社会化功用性储能设备等多方面需求，在促进动力出产消费、敞开同享、灵敏买卖、协同打开，推进动力革新和动力新业态打开方面发挥着至关重要的效果。
近年来，随同我国动力清洁转型，我国新动力消费量不断添加，以可再生动力为代表的新动力在动力和电力消费中的份额稳步进步。依据国家打开革新委动力研讨所（ERI）数据，2020年可再生动力发电在全社会用电量中比重到达29.50%，其间非水可再生动力占比到达了11.50%。在风电商场，自2013年后我国风电装机量以年新增超越1,500万千瓦的起伏添加，新增和累计装机量多年位居世界第一。2021年1-9月份，我国新增风电装机1,643万千瓦，发电量在全社会用电量中占比7.60%；在光伏商场，2021年1-9月份，我国新长脸伏发电装机量约2,556万千瓦，同比添加37.00%，发电量在全社会用电量中占比到达4.00%。在结构方面，光伏电站915万千瓦、散布式光伏1,641万千瓦，散布式光伏装机量占比初次超越50.00%，呈现出高速打开态势。
新动力消费量及装机量的继续添加，为我国“双碳战略”方针的完结供给了有力支撑。2020年9月，习总书记正式提出“我国将力求2030年前完结碳达峰、2060年前完结碳中和”战略方针。2021年10月24日，中共中心、国务院发布了《关于完好精确全面遵从新打开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》，要求把碳达峰、碳中和归入经济社会打开大局，以经济社会打开全面绿色转型为引领，以动力绿色低碳打开为要害，加速构成节省资源和保护环境的工业结构、出产方法、日子方法、空间格式，坚持不懈走生态优先、绿色低碳的高质量打开路途，保证按期完结“碳达峰、碳中和”。
依据上述方针规划要求，我国新动力工业打开将进入“由弥补到主体”、“商场化、竞赛化”的打开新阶段、要害期及窗口期：到2025年我国绿色低碳循环打开的经济体系开端构成，要点职业动力运用功率大幅进步，非化石动力消费比重到达20%左右，为完结碳达峰、碳中和奠定坚实根底；到2030年，经济社会打开全面绿色转型取得明显成效，非化石动力消费比重到达25%左右，风电、太阳能发电总装机容量到达12亿千瓦以上；到2060年，绿色低碳循环打开的经济体系和清洁低碳安全高效的动力体系全面树立，非化石动力消费比重到达80%以上，碳中和方针顺畅完结，生态文明建造取得丰硕成果，创始人与自然调和共生新境地。
储能是指经过介质或设备把能量存储起来，在需求时再开释出来的进程，是处理可再生动力间歇性和不安稳性、进步惯例电力体系和区域动力体系功率、安全性和经济性的迫切需求，是打开“安全、高效、低碳”的动力技能、占据动力技能制高点的“战略必争范畴”，关于保证电网安全、进步可再生动力份额、进步动力运用功率、完结动力的可继续打开均具有严峻的战略意义。储能技能可分分为物理储能技能和电化学储能技能。其间，电化学储能技能以电池储能为首要表现方法，不受地舆地势环境的约束，可以对电能直接进行贮存和开释，是现在工业化运用较为老练的储能技能。
依据中关村储能工业技能联盟（CNESA）、我国动力研讨会储能专委会发布的《2021年储能工业白皮书》相关数据，截止2020年底，全球已投运储能项目累计装机规划到达191.10GW，其间电化学储能累计装机量为14.20GW，在各类电化学储能技能中，锂离子电池累计装机规划最大，到达了13.10GW，占电化学储能累计装机量的份额高达92.25%。
以电动轿车为代表的新动力轿车工业的蓬勃打开，有用带动了锂离子电池的商场需求，是推进电化学储能快速打开的首要要素。依据世界商场调研组织Frost&Sullivan数据，2010-2020年间全球电动轿车销量由 6,455辆快速添加至325.39万辆，年复合添加率高达86.32%，2021年估量全球电动轿车销量约为529.74万辆，同比添加率约为62.81%。
新动力轿车融汇了新动力、新资料和互联网、大数据、人工智能等多种革新性技能，推进轿车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间改变，带动动力、交通、信息通讯根底设备改造晋级，促进动力消费结构优化、交通体系和城市运转智能化水平进步，打开新动力轿车工业现已成为我国从轿车大国迈向轿车强国的必经之路，并成为应对气候改变、推进绿色打开的战略举动。在工业方针的大力支撑下，我国成为全球新动力轿车工业打开最快，产销量最高，添加速度最快的商场之一。依据我国轿车工业协会统计数据，我国新动力轿车产量由2013年的1.75万辆添加至2020年的136.60万辆，复合添加率高达86.36%。
近年来，在我国各项工业方针的大力支撑下，我国储能工业技能、商场化打开不断老练，进入由试点建造向大规划工业化运用加速推进的新工业化打开阶段。2020年，在新冠疫情延伸的影响下，我国储能工业装机量逆势大幅添加。依据《2021年储能工业白皮书》相关数据，到2020年底，我国已投运储能项目累计装机规划约为35.60GW，占全球商场总规划到达18.60%，其间电化学储能累
计装机规划约为3.27GW，同比添加91.20%，在2020年全球新增投运电化学储能项目中，我国项目占比到达了33.00%。跟着以新动力为主体的新式电力体系的建造全面铺开，在保存估量下，到2025年我国电化储能累计装机量有望添加至55.88GW，2021-2025年年复合添加率到达70.50%。
储能运用场景及工业价值首要包含以下方面：（1）发电侧，经过储能完结平抑动摇、滑润输出、调频调压等；（2）动力互联，经过智能电网和动力互联网，依据储能技能，完结传统动力与可再生动力发电、输电、配电、储电和用电安全牢靠的多能互补动力体系；（3）用电侧，完结虚拟电厂、峰谷套利、需求相应等，进步供电牢靠性及电能质量；（4）动力处理，依据储能技能，凭仗发电侧估量、需求侧呼应和电网侧智能调度，完结安全、高效、安稳的源网储荷一体化才智动力处理体系和新式电力体系；（5）电网侧，完结调频、调峰、调压、电压支撑功率支撑、备用容量等；（6）动力买卖，依据储能技能和大数据云途径技能，树立电力现货商场和绿色动力买卖长效机制，促进碳买卖，推进零碳未来。
在体系架构方面，典型的储能体系包含动力处理体系（EMS）、电池体系（BS）、电池处理体系（BMS）、电池包（BP）、电池芯（BC）、电源转化设备（PCE）、消防及救活体系。跟着我国以锂离子电池为代表的电化学储能工业步入规划化高速打开快车道，我国储能工业打开将进入新的打开阶段，将直接带动上述储能体系零组件的商场需求，具有宽广的商场远景及巨大的打开潜力。
自我国于2019年6月6日正式发放5G车牌以来，我国5G打开势头迅猛。依据工信部数据，截止2021年9月，我国5G基站总数为115.9万个，其间2021年1-9月新建5G基站数为44.1万个。从运用视点看，一方面，跟着平价5G终端遍及，以及各种高清和沉溺式等新式多媒体不断涌现，5G个人用户规划快速扩展；另一方面，在国家方针的大力推进以及数字化进程加速的大布景下，5G商用打开继续深化。依据工信部数据，截止2021年9月，三家根底电信企业的5G手机终端衔接数达4.45亿户，比上年底净增2.47亿户，5G用户遍及率为26.97%。依据我国移动研讨院数据，到2021年6月，全国超越20个职业进行5G技能验证和商业试点，已有超越1万个立异项目在多个职业施行落地，“5G+工业互联网”在矿山、港口、电力等触及自动驾驶、安全出产、高清视频监控监测、长途操控等运用的项目均取得了较好的运用。
5G作为全面构筑经济社会数字化转型的要害根底设备，被列为我国“十四五”时期要点打开的信息技能之一。为进一步推进5G规划化运用，构筑数字经济年代竞赛新优势，工信部在《“十四五”信息通讯职业打开规划》中提出要“加速5G网络规划化布置，用户遍及率进步到56%”、“构建依据5G的运用场景和工业生态”；并先后印发《关于推进5G加速打开的告诉》《“双千兆”网络协同打开举动方案（2021-2023年）》《工业和信息化部办公厅关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的告诉》，从网络建造、运用场景、工业打开等方面加强方针辅导和支撑，引导各方合力推进5G打开。
未来，跟着国家方针继续推进以及5G网络在网络建造、技能标准、工业打开、运用培养等方面日趋老练，5G将迎来加速打开时期。依据Statista猜测，估量2024年我国5G基站数量将到达622万个。依照2021年9月份的基站数量核算，到2024年还要建造超越500万个5G基站。
依据功率不同，5G基站首要分为宏基站、微基站、皮基站和飞基站四种。其间宏基站一般布设在室外，掩盖规划最广，但功率大，耗电本钱高，在用电顶峰时期供电电网负荷压力较大。基站储能设备可经过在用电低谷时段贮存动力，在顶峰时段运用贮存的动力为5G基站供电，然后平衡电网用电顶峰和低谷时段的全体负荷，保证基站运转的安全和安稳，具有巨大的经济效益和社会效益。跟着5G网络基站等新式根底设备建造加速，通讯储能体系商场需求宽广。
经过本次发行及募投项意图建造，公司方案到达以下方针：1、打破公司现有产能瓶颈，为公司新动力轿车及储能事务供给充沛的产能根底，满意快速添加的下流商场需求；2、加速公司产品在新动力轿车、储能体系范畴的商场推行，进步公司全体盈余水平；3、增强公司本钱实力，满意未来事务规划添加带来的营运资金需求。详细如下：
公司是国内抢先的电磁屏蔽及热处理处理方案供货商，首要从事电磁屏蔽资料及器材、导热资料及器材、基站天线及相关器材、防护功用器材的研制、规划、出产与出售，产品的首要下流运用范畴包含消费电子、通讯设备、家用电器、新动力轿车等。
近年来，随同下流消费电子等商场需求继续攀升以及新动力轿车、5G通讯等新式工业商场需求快速迸发，公司首要产品的产能逐渐呈现瓶颈，现在产能运用率已到达饱和状态，仍无法满意下流商场客户对公司产品的需求。此外，随同公司与宁德年代到达长时刻事务协作协议，并成功取得特斯拉、国轩高科、孚能科技、广汽、吉祥等新动力范畴客户的供货资质，未来公司新动力轿车零部件产品需求估量将呈现较大起伏的添加，若不赶快进行产能的扩张，将直接限制了公司主营事务的健康打开。
本次发行后，公司将运用部分征集资金出资建造新动力轿车及储能体系零组件工业化基地，有用进步公司现有衔接片、液冷板和电池复合资料上盖等新动力轿车动力电池导电、热处理、轻量化零部件的出产才能，并新增储能体系组件、储能体系防护结构件等储能体系零组件的出产才能，打破公司现在面对的产能瓶颈，下降相关产品单位出产本钱，进步出产制作的规划效应，并为新动力轿车及储能事务的未来打开供给产能根底，然后更好地满意不断添加的下流商场需求。
近年来，受全球新冠疫情延伸影响，全球消费电子等工业链遭到较为严峻的冲击，产品商场需求及工业运转呈现较大程度的动摇，然后对公司营收及赢利规划的继续添加构成应战。可是，在全球新动力革新的快速打开布景下，不断添加的可再生动力消纳压力带动储能职业快速打开，全球新动力轿车正在加速遍及，未来具有宽广的商场远景及盈余空间，为公司未来主营事务添加带来打开机会。
在此布景下，公司近年来瞄准新动力轿车及储能体系范畴巨大的打开机会，不断添加各项投入，加速推进公司相关产品在上述新动力轿车及储能商场中的推行运用。现在，公司在新动力轿车工业链中现已成功开发了一系列导电、热处理、轻量化零组件产品，并取得了很多相关客户的供货资质；在储能体系范畴，公司现已完结相关零组件产品的开发，并进入下流储能范畴闻名客户的产品验证阶段。
本次发行后，公司将运用征集资金进行新动力轿车及储能体系零组件工业化基地的建造，加大对新动力轿车及储能范畴的产能、技能研制、商场推行投入，推进公司加速在储能和新动力轿车范畴的商场布局，进步公司全体营收规划及盈余水平，促进公司主营事务的继续健康打开。
公司所在职业为典型的制作业职业，具有明显的资金密布特征，产能的扩建、研制投入、出产运营和人才招募都需求很多的继续资金投入。一方面，跟着公司常州出产基地的逐渐建成投产，公司需求投入更多的资金以满意其日常运营运需求；另一方面，新动力轿车、储能体系等商场未来具有宽广的商场空间，公司相关产品的商场需求有望快速添加，公司需求对未来的事务打开进行充沛的营运资金储藏。因而，公司亦亟需进一步进步本钱实力，在满意未来新动力轿车、储能商场事务打开需求的根底上，支撑现有各项事务的继续、健康打开。
经过本次发行，有利于增强公司的本钱实力，本次发行中的部分征集资金拟用于弥补流动资金，亦将优化公司现有的财物负债结构，缓解中短期的运营性现金流压力，下降财政危险。与此一起，从长时刻打开的视点，公司本钱实力和资金实力的增强，也有助于公司充沛发挥上市公司途径优势，在事务布局、财政才能、人才引入、研制投入等方面作进一步的战略优化，继续进步公司事务掩盖度的深度及广度，敏锐掌握商场打开机会，完结公司主营事务的可继续打开。
本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越三十五名（含）契合我国证监会规矩条件的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规矩的法人、自然人或其他组织出资者等。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
本次终究发行方针由股东大会授权董事会在本次发行请求取得深交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册批复后，依照我国证监会、深交所的相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次发行的一切发行方针均以现金方法认购本次向特定方针发行的股票。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
现在公司没有确认发行方针，因而无法确认发行方针与公司的联系。发行方针与公司之间的联系将在发行结束后公告的《发行状况陈述书》中予以宣布。
本次发行的股票悉数采纳向特定方针发行A股股票的方法。公司将在取得深交所审阅经过和我国证监会赞同注册的批复后，在规矩的有用期内挑选恰当机会向特定方针发行A股股票。
本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越三十五名（含）契合我国证监会规矩条件的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规矩的法人、自然人或其他组织出资者等。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
本次终究发行方针由股东大会授权董事会在本次发行请求取得深交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册批复后，依照我国证监会、深交所的相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次发行的一切发行方针均以现金方法认购本次向特定方针发行的股票。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定方针发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。发行期首日前二十个买卖日股票买卖均价=发行期首日前二十个买卖日股票买卖总额/发行期首日前二十个买卖日股票买卖总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，本次向特定方针发行股票的价格将做相应调整。详细调整方法如下：
假定调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
在此根底上，终究发行价格将在本次发行取得深交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册批复后，由公司董事会依据股东大会授权，依照我国证监会、深交所的相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次向特定方针发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格核算得出，且不超越本次发行前公司总股本的30%，按本预案出具之日的总股本核算即不超越152,382,584股（含本数）。终究发行数量将在本次发行为深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册批复后，由公司董事会依据股东大会授权，依照我国证监会、深交所的相关规矩及发行方针申购报价的状况，与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
若公司股票在关于本次发行的董事会抉择公告日至发行日期间有派息、送股、本钱公积转增股本、股权鼓舞、股票回购刊出等事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变的，本次发行数量上限将进行相应调整，调整公式为：
其间：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后添加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
本次发行完结后，发行方针认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。
本次发行方针所取得上市公司向特定方针发行股票的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生取得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按我国证监会及深交所的有关规矩实行。
本次向特定出资者发行A股股票征集资金总额不超越100,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：
在本次向特定方针发行股份征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。
若本次发行实践征集资金净额低于拟投入征集资金额，公司将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，依照项目施行的详细状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司自筹处理。
本次向特定方针发行A股股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过之日起十二个月。假如公司于该有用期内取得我国证监会赞同注册的抉择，则本次发行的抉择的有用期自动延伸至本次发行完结之日。
现在，本次发行没有确认发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次向特定方针发行A股股份构成相关买卖的景象，将在发行结束后公告的《发行状况陈述书》中宣布。
到本预案签署日，马飞先生持有公司46.96%股份，黄峥女士持有公司9.43%股份，马飞先生与黄峥女士为爱人联系；马军先生持有公司2.86%股份，马军先生与马飞先生系兄弟联系；奔驰出资持有公司2.78%股份，马飞先生和马军先生别离持有奔驰出资33.00%和2.00%的股权。马飞先生为公司控股股东和实践操控人。
本次发行不超越15,238.2584万股（含本数），按此上限测算，本次发行完结后马飞先生及其相关方算计持有公司47.72%的股份，马飞先生仍为公司的控股股东实践操控人，本次发行不会导致上市公司操控权发生改变。
本次发行完结之后，公司社会大众股东算计持股份额将不低于公司总股本的25%，公司仍满意《公司法》《证券法》及《上市规矩》等法令法规规矩的股票上市条件。本次发行不会导致公司的股权散布不具有上市条件。
依据《证券法》《公司法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》的规矩，本次向特定方针发行A股股票相关事项需求公司股东大会审议经过、深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册批复后方可施行。
在取得深交所核准及我国证监会注册后，公司将向深交所和挂号结算公司请求处理股票发行和上市事宜，完结本次发行悉数赞同程序。
本次向特定出资者发行A股股票征集资金总额不超越100,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：
在本次向特定方针发行股份征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。
若本次发行实践征集资金净额低于拟投入征集资金额，公司将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，依照项目施行的详细状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司自筹处理。
项目建造内容 本项目拟在佛山市南海区建造新动力轿车及储能体系零组件工业基地，面向新动力轿车、储能及光伏逆变器等商场，规划建造现代化的出产车间及配套设备，引入先进的出产制作设备及相应人员，进步公司现有衔接片、液冷板、电池复合资料上盖等新动力轿车动力电池导电、热处理、轻量化零部件产品的出产才能，并新增储能体系组件、储能体系防护结构件等储 能体系零组件的出产才能。
近年来，随同消费电子、家用电器、通讯设备等首要下流职业继续打开，全球电磁屏蔽资料及导热资料商场规划不断扩展。近两年来，受全球新冠疫情影响，上述商场的产品需求添加遭到按捺。可是，跟着以我国为代表的世界各首要工业国家新冠疫情防控效果不断改进，上述商场需求有望重回添加轨迹。
现在，公司已挨近满负荷出产，面对较为明显的产能瓶颈，在保证上述传统事务商场产品供给的状况下，未来公司还需求在新动力轿车、新动力储能体系、通讯储能体系、光伏逆变器等范畴中保质保量满意协作伙伴的供货需求，因而，公司亟需新建出产基地，扩展相关产品的出产才能。
现在，全球各首要国家正大力遍及新动力轿车、光伏、风电等新动力工业，世界正阅历一场庞大的新动力革新。近年来，我国一直将绿色环保的打开理念融入到各项经济活动中，大力推进国内绿色动力体系的建造，新动力轿车、光伏、风电等工业规划正加速扩张。
可是，风电、光伏等可再生动力具有间歇性特征，与传统化石动力发电比较，发电输出随时刻具有动摇性和随机性，安稳性较差，限制了可再生动力的推行遍及。储能技能可以渐缓可再生动力因间歇性而带来的许多负面影响，添加电力分配弹性、改进电力质量并进步电压安稳性。此外，新动力发电输出的电能一般是直流电，需求经过光伏逆变器或风力发电逆变器将整流后的直流电逆变为契合电网要求的沟通电后输入电网。
随同我国新动力轿车工业快速打开以及新动力工业在方针、商场方面的老练度不断进步，我国新动力动力电池工业、以电化学储能为代表的储能工业以及光伏逆变器等工业进入运用加速遍及的窗口期。依据我国轿车工业协会数据，2021年，我国新动力轿车销量到达352.1万辆，同比添加到达1.6倍；依据《2021年储能工业白皮书》相关数据，2020年我国新增电化学储能装机量为1,559.60MW，同比添加145.00%；依据头豹研讨院数据，2020年我国光伏逆变器商场规划为68.00亿元，估量到2025年我国光伏逆变器商场规划将到达206.00亿元。因而，作为国内抢先的电磁屏蔽及热处理处理方案企业，公司需求充沛掌握新动力轿车、储能工业以及光伏逆变器等工业的打开机会，加大对上述范畴的投入，然后增强公司主营事务的打开潜力。
作为国内抢先的电磁屏蔽及热处理处理方案供货商，公司深耕电磁屏蔽和导热职业近30年，与很多国内外闻名下流厂商有着广泛的沟通协作，凭仗超卓的技能实力和过硬的产质量量，商场份额不断攀升，具有较为杰出的商场位置。
公司经过长时刻的运营实践，构成了丰厚的产品体系，包含电磁屏蔽资料及器材、导热资料及器材、基站天线及器材、防护功用器材、充电器及模组等，可以较为充沛地满意下流客户的差异化需求。可是，现在公司主营事务抵消费电子等下流商场还存在必定的依靠性，然后对公司全体运营的安稳性构成必定影响。
现在，在新动力轿车范畴，公司成功开发电池包端板、液冷板、软衔接铜排、导热凝胶、导热结构胶、导热界面资料、车载无线充电、车载散热器、半固态压铸件等一系列产品，具有杰出的商场运用远景。经过本次募投项意图施行，公司在扩展衔接片、液冷板、电池复合资料上盖等新动力轿车动力电池导电、热处理、轻量化零部件产品产能的根底上，将新增储能体系组件、储能体系防护结构件等零组件产品产能，进一步完善公司在新动力轿车、储能和光伏逆变器范畴的产品布局，丰厚公司全体产品体系。项目拟出产的零组件产品在新动力轿车、储能、光伏逆变器等范畴具有宽广的商场空间，可下降公司主营事务抵消费电子等商场的依靠程度，然后有用增强公司全体运营的抗危险才能。
近年来，国家大力支撑新动力轿车、新动力发电及储能工业打开，国家及各部委、各地方接连发布多项支撑方针。国家方针的大力支撑，为新动力轿车、储能工业、光伏逆变器等工业的打开供给了杰出的方针环境，为本项目施行供给了方针根底，首要相关工业方针如下所示：
2021年10月 《2030年前碳达峰举动方案》 国务院 提出活跃打开“新动力+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支撑散布式新动力合理配备储能体系。到2025年，新式储能装机容量到达3,000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量到达1.2亿千瓦左右，省级电网根本具有5%以上的尖峰负荷呼应才能。大力推行新动力轿车，逐渐下降传统燃油轿车在新车产销和轿车保有量中的占比。
2021年7月 《加速推进新式储能打开的辅导定见》 国家打开革新委、国家动力局 提出新式储能成为动力范畴碳达峰碳中和的要害支撑之一，到2025年，完结新式储能从商业化初期向规划化打开改变。新式储能技能立异才能明显进步，中心技能配备自主可控水平大幅进步，在高安全、低本钱、高牢靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系根本完善，工业体系日趋齐备，商场环境和商业方法根本老练，装机规划达3,000万千瓦以上。新式储能在推进动力范畴碳达峰碳中和进程中发挥明显效果。
2021年6月 《动力范畴5G运用施行方案》 国家打开革新委、国家动力局、中心网信办、工业和信息化部 提出在“智能电网+5G”运用场景中，要点打开输变配电运转监督、配网保护与操控、新动力及储能并网、电网协同调度及安稳操控等典型事务场景现网验证及深度运用。
2021年4月 《2021年动力作业辅导定见》 国家动力局 提出增强清洁动力消纳才能，推进新式储能工业化、规划化演示，促进储能技能配备和商业方法立异；完善动力科技立异体系，结合氢能、储能和数字化与动力交融打开等新式范畴、工业打开亟需的重要范畴，研讨增设若干立异途径。
2021年2月 《国家打开革新委国家动力局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补打开的辅导定见》 国家打开革新委、国家动力局 提出推进多能互补，进步可再生动力消纳水平，运用存量惯例电源，合理配备储能，统筹各类电源规划、规划、建造、运营，优先打开新动力，活跃施行存量“风景水火储一体化”进步，保险推进增量“风景水（储）一体化”，探究增量“风景储一体化”，严控增量“风景火（储）一体化”。
2020年11月 《中共中心关于拟定国民经济和社会打开第十四个五年规划和二〇三五年远景方针的主张》 国务院 提出打开战略性新式工业，加速强大新动力、新动力轿车、绿色环保等工业；建造才智动力体系，优化电力出产和运送通道布局，进步新动力消纳和存储才能。
2020年10月 《新动力轿车工业打开规划（2021-2035年）的告诉》 国务院 提出推进动力电池全价值链打开，鼓舞企业进步锂、镍、钴、铂等要害资源保证才能。树立健全动力电池模块化标准体系，加速打破要害制作配备，进步工艺水平缓出产功率；促进新动力轿车与可再生动力高效协同。推进新动力轿车与气候、可再生动力电力猜测预告体系信息同享与交融，统筹新动力轿车动力运用与风力发电、光伏发电协同调度，进步可再生动力运用份额。鼓舞“光储充放”（散布式光伏发电—储能体系—充放电）多功用归纳一体站建造。支撑有条件的区域打开燃料电池轿车商业化演示运转。
2019年6月 《遵从实行2019-2020年举动方案》 国家打开革新委、科技部、工业和信息化部、动力局 提出加强先进储能技能研制和智能制作晋级；推进新动力轿车动力电池储能化运用，打开充电设备与电网互动研讨、完善储能相关根底设备；推进储能与散布式发电、集中式新动力发电联合运用，以相关可再生动力演示区规划施行为依托，在条件具有区域，鼓舞施行“可再生动力+储能”项目。
2019年5月 《加强动力互联网标准化作业的辅导定见》 国家标准化处理委员会、国家动力局 提出到2025年，构成可以支撑动力互联网工业打开和运用需求的标准体系，拟定50项以上动力互联网标准，包含自动配电网、微动力网、储能、电动轿车等互动技能标准，全面支撑动力互联网项目建造和技能推行运用。
2018年4月 《智能光伏工业打开举动方案（2018-2020年）》 工业和信息化部、住宅和城乡建造部、交通运输部、农业乡村部、国 家动力局、国务院扶贫办 提出加速先进太阳能电池及部件智能制作，进步逆变器制作功率和产品牢靠性，开发智能化逆变器产品；进步智能光伏终端产品供给才能，打开集电力改换、环境自适应等功用于一体的智能逆变器、储能体系以及适用于智能光伏体系的高效电力电子器材等要害 部件。
2016年12月 《动力出产和消费革新战略（2016-2030）》 国家打开革新委、国家动力局 提出全面建造“互联网+”才智动力，加速开发先进储能体系；建造散布式动力网络，建造依据用户侧的散布式储能设备；推进互联网与散布式动力技能、先进电网技能、储能技能深度交融；打开储能和电动轿车运用、才智用能和增值服务，培养绿色动力买卖商场，打开动力大数据服务运用等。
2018年12月 《佛山市加速新动力轿车工业打开及推行运用若干方针方法的告诉》 佛山市人民政府 提出活跃引入外市新动力轿车动力体系、驱动体系、操控体系及其他要害零部件企业，构成支撑新动力轿车工业打开的配套企业集群，支撑我市新动力轿车工业链上下流企业就近配套，互采互用、协同打开。
2020年4月 《佛山市散布式光伏发电项目补助资金处理方法（2019-2020年）》 佛山市打开和革新局、佛山市财政局 提出经过补助资金支撑全社会参加散布式光伏发电项目建造，促进我市光伏工业继续安稳打开，推进太阳能光伏发电项目运用。
本项目拟规划出产的产品为衔接片、液冷板、电池复合资料上盖等新动力轿车动力电池导电、热处理、轻量化零部件以及储能体系组件、储能体系防护结构件等储能体系零组件。现在，全球新动力革新正推进可再生动力加速遍及，我国提出的“双碳战略”将继续引领国内新动力轿车工业、新动力发电及储能工业健康有序打开，为本项目规划出产的新动力轿车及储能体系零组件产品供给了宽广的商场空间，然后为本项目供给足够的产能消化根底。
在新动力轿车工业方面，全球各首要国家正在不断加大对新动力轿车工业的研制投入和商场培养，未来新动力轿车将成为全球轿车工业绿色环保化打开的重要引擎。依据世界商场调研组织Frost&Sullivan数据，2021年全球电动轿车销量估量为529.74万辆，同比添加62.81%；依据我国轿车工业协会数据，2021年我国新动力轿车销量达352.10万辆，同比添加1.6倍，占新车出售份额跃升至13.4%，同比添加8个百分点。
新动力轿车电池组作为新动力轿车中心能量源，为整车供给驱动电能，新动力电池结构件首要环绕添加续航才能、保护电池组安全而规划开发，而散热和轻量化是完结添加续航的重要手法，因而动力电池体系在运用衔接片、液冷板、等导电、热处理体系零部件的一起，需求运用电池复合资料上盖等轻量化零部件，以减轻电池包的分量，进步全体续航才能。随同电动轿车加速遍及，上述动力电池导电、热处理、轻量化零部件商场需求也将不断添加。
在电网储能工业方面，随同全球可再生动力运用加速推行，电网储能工业将具有宽广的商场远景。依据Frost&Sullivan数据，估量到2030年全球电网电池储能装机规划约为437,353.60MW，2020-2030年期间复合添加率为37.10%。在“双碳战略”施行布景下，我国储能工业也将迎来新的打开机会。依据Frost&Sullivan数据，2019-2030年，我国电网电池储能年新增装机量将由550.00MW大幅添加至6,725.40MW，年复合添加率25.56%，算计新增装机量将超越40.16GW，将有用带动储能体系零组件产品的商场需求。
在通讯储能工业，一方面，4G基站需求仍处于添加阶段，另一方面，跟着世界5G标准拟定完结，5G基站建造进入加速期，通讯储能工业将迎来高速添加期。依据工信部数据，截止2021年9月，我国4G基站总数为586万个，其间2021年1-9月新建4G基站数为11万个；5G基站总数为115.9万个，其间2021年1-9月新建5G基站数为44.1万个。依据Statista猜测，估量2024年我国5G基站数量将到达622万个。依照2021年9月份的基站数量核算，到2024年还要建造超越500万个5G基站。
储能体系是保证通讯基站接连供电的中心设备，对基站运转的安全和安稳发挥侧重要运用，跟着通讯基站建造进程加速，通讯储能商场将进一步添加，而上述范畴的需求添加将为通讯储能体系组件及相关防护结构件带来可观的增量需求。
此外，本项目拟出产的储能体系零组件产品与光伏逆变器结构件在产品功用和结构方面较为相似，因而项目产品也可运用于光伏逆变器范畴。近年来，在全球光伏工业大打开的推进下，全球光伏逆变器职业近年来坚持了较好的打开态势，我国光伏商场在光伏发电利好方针与补助施行的布景下，职业规划也迎来大起伏添加，推进了光伏逆变器商场需求。依据我国光伏职业协会发布的《2020-2021年我国光伏工业年度陈述》数据，2020年全球逆变器商场规划超越了140GW；依据头豹研讨院数据，我国光伏逆变器商场规划从2016年的41.00亿元添加至2020年的68.00亿元，期间年复合添加率为13.50%，猜测到2025年商场规划将到达206.00亿元，年复合添加率到达了24.82%，商场需求将呈现加速添加趋势。光伏逆变器工业的继续打开及商场规划的继续添加将进一步为项目产能的消化供货商场保证。
公司一直注重技能研制的投入，是国家高新技能企业，经多年研产出产堆集，公司在电磁屏蔽及热处理技能范畴以及模切、冲压、压铸、注塑等制作工艺范畴掌握了丰厚的中心技能成果。在技能人才方面，公司树立了一支专业的技能研制人才队伍。截止2021年12月，公司技能研制团队共426人，其间103人具有10年以上研制经历。在学历方面，公司技能人才队伍具有博士12人，硕士70人。
在产品开发方面，公司以商场需求为导向，不断进行新产品的开发，堆集了丰厚的产品开发经历。在新动力轿车范畴，公司新开发了新动力轿车电池复合资料上盖、液冷板、软衔接铜排、导热凝胶、导热结构胶、导热界面资料、车载无线充电、车载散热器、半固态压铸件等多种产品，现已取得了国内很多整车厂商及动力电池厂商的供货资历。其间，公司开发的导电塑料电源盖板产品具有一次成型、轻量化、防腐蚀和低本钱等很多长处，被颁发“第十九届（2020）深圳企业立异纪录”荣誉。
此外，在自主研制的根底上，公司还聚集客户需求，活跃打开产学研协作，与天津大学、电子科技大学、华南理工大学、中南大学、上海交通大学、北京航空航天大学、湖南大学和香港城市大学等国内多所闻名院校树立了技能研制协作联系，进一步增强了公司的技能研制及产品开发才能。
公司的技能研制及产品开发才能得到了商场的充沛肯定，先后取得“2017年度深圳市常识产权优势企业”、“深圳闻名品牌”、“2020粤港澳大湾区企业立异力榜单——立异成就奖”、“2020深圳500强企业”、“战略性新式工业‘领航企业50强’”等职业荣誉。
经过长时刻运营，凭仗优质的产品功用，公司产品及品牌取得了下流商场的广泛认可，堆集了丰厚的优质客户集体。在新动力轿车范畴，公司客户包含广汽集团、北汽集团等国内首要整车厂商以及宁德年代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商。其间，公司与宁德年代签署了协作协议于2021年11月签订了协作期长达5年，意向收买金额约36亿元的严峻事务协作协议。
在光伏等新动力范畴，公司首要客户包含阳光电源、古瑞瓦特、固德威、我国中车等闻名光伏逆变器厂商。在通讯范畴，公司堆集了华为、中兴通讯、诺基亚、爱立信、虹信通讯、烽烟通讯、大唐移动及科信技能等闻名客户。此外，在网络通讯、家电、医疗等范畴，公司还堆集了微软、Facebook、Google、格力电器、迈瑞医疗、新工业等一系列全球闻名客户：
1 新动力轿车范畴类客户 广汽集团（601238.SH）、北汽集团（、我国中车（601766.SH）、中兴新动力轿车、一汽飞跃、一汽红旗、春风日产、宁德年代（300750.SZ）、深圳威迈斯、速腾聚创、国轩高科（002074.SH）及孚能科技（688567.SH）等。
2 光伏等新动力范畴类客户 阳光电源（300274.SZ）、古瑞瓦特、固德威（688390.SH）、我国中车等。
4 通讯类客户 华为、中兴通讯（000063.SH）、诺基亚、爱立信、虹信通讯、烽烟通讯（600498.SH）、大唐移动及科信技能（300565.SZ）等。
凭仗优质的产品，公司遭到了下流客户的高度认可，先后荣获“ZTE-优异技能立异奖”、“威迈斯-最佳质量奖”、“华为-全球金牌供货商”、“富士康-质量优异供货商”、“宁德年代-投产贡献奖”、“荣耀-扬帆启航奖”、“宁德年代-供给优异奖”等供货商荣誉。
上述优质客户的堆集及产品运用事例具有较强的演示效应，有利于公司拓荒潜在客户、现有产品的新运用拓宽以及新产品的开发及运用推行，在公司与现有客户加深事务协作范畴的一起，有望与其他潜在客户树立事务联系，然后为本项意图成功施行供给有力支撑。
经过近30年的出产处理及运营实践堆集，公司在工程建造、出产运营、安全出产、质量操控、环境保护等方面具有丰厚的经历，然后为本项意图顺畅建造及后期运营供给了重要的保证。在出产基地建造方面，公司在深圳、常州、越南成功建造了大规划工业化出产制作基地。
在制作体系方面，公司具有先进的出产制作优势。一方面，公司坚持柔性化和批量化出产方法共存。柔性化出产方法能完结小批量和多种类产品出产的灵敏切换，批量化出产可以及时为客户供给大批量的产品，并保证产品的均一性、牢靠性；另一方面，公司活跃引入先进的出产设备，保证产品质量，进步出产功率，一起还树立专门的设备开发部分，可在原有的设备根底上进行再次开发及改造，打造功率更高、更精巧的非标设备。
在产质量量方面，公司经过了ISO9001、QC080000HSPM、ISO/TS16949质量处理体系，并依据体系施行完善的质量操控。公司拟定了企业内部标准《电磁屏蔽及导热体系查验标准》，一起参加国家相关标准的拟定，荣获全国电磁屏蔽资料标准化技能委员会“第二届标准化作业先进集体”、深圳市标准奖（电磁屏蔽塑料通用要求）等荣誉。
此外，在产品测验方面，公司具有ilac-MRA和CNAS认证的产品实验室，具有相关产品牢靠性实验和环境测验条件，首要测验项目包含：物质构成成分测验、动态电阻测验、屏蔽效能测验、导热系数测验、阻燃测验、盐雾测验、XRF测验、镀层结合力、外表及笔直电导率测验、胶带附着力、耐磨测验、高温高湿循环测验、耐压测验、高低温冲击测验和力学功用测验等，可以有用助力产品的出产测验及质量把控。
本项目总出资105,117.46万元，拟运用征集资金80,000.00万元，项目详细出资构成如下：
本项目运营期内，完结年均运营收入207,607.39万元，年均净赢利17,036.81万元，项目预期效益杰出。
本项目施行地址坐落佛山市南海区，公司现已与佛山市南海区政府签订了相关出资协议，竞拍取得了相关地块的国有建造用地运用权并交纳了相应的土地费用，土地《不动产权证书》已处理，证书编号为“粤（2022）佛南不动产权第0007322号”。本项意图出资存案及环境影响评价等事项尚在处理中。
本次征集资金中拟运用20,000.00万元用于弥补流动资金。公司在归纳考虑现有资金状况、实践运营资金需求缺口，以及未来战略打开需求等要素确认本次征集资金中用于弥补流动资金的规划，全体规划恰当。
得益于近年来新动力工业的蓬勃打开，公司事务规划自上市以来坚持全体添加的态势。公司作为国内快速打开的电磁屏蔽及热处理处理方案供货商，公司近年来不断加大对新技能、新产品的研制力度，推进公司产品立异，不断拓宽下流商场掩盖面，事务规划有望在未来得到安稳添加。而公司所在工业归于资金密布型工业，产能扩建、研制投入、出产运营和人才招募都需求继续的资金投入。因而，公司需求经过弥补流动资金，进一步进步公司本钱实力，满意未来事务规划扩展带来的流动资金需求添加，减轻公司运营资金不足压力。
为掌握新动力工业打开机会，完结公司未来主营事务结构优化的战略布局，公司一方面将不断丰厚现有产品线，拓宽下流商场掩盖范畴；另一方面，将逐渐进入储能职业等与主营事务严密相关的下流新范畴，为公司未来打开辟荒新赛道。跟着对新产品、新范畴的布局，公司在研制阶段需求进一步进步研制投入，推进技能成果的转化；在工业化阶段需求的很多本钱投入，完结产品的量产与商场推行。因而，公司有必要预留足够的营运资金保证公司打开战略的完结。
近年来，受中美买卖冲突等多种世界要素影响，世界环境复杂多变，国内外职业竞赛日趋激烈。而新式冠状病毒对对全球经济买卖的晦气影响仍将继续，公司面对的外部环境不确认性要素正在增多。为应对各种不确认要素，掌握有利的打开机会，公司有必要坚持足够的营运资金，继续优化公司财物结构，下降公司资金流动性危险，增强公司抵挡危险和可继续打开的才能。
综上所述，经过本次发行征集资金中的20,000.00万元用于弥补公司流动资金，契合公司所在职业打开的相关工业方针和职业现状，可以满意公司未来事务打开的资金需求，增强继续运营才能，优化公司财物结构，进步公司抗危险才能，是公司运营和打开、完结公司战略的客观需求，具有充沛的合理性与必要性。本次向特定方针发行股票征集资金用于弥补流动资金契合《上市公司证券发行处理方法》、《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于征集资金运用的相关规矩，方案实在可行。
本次征集资金出资项目以公司现有主营事务为中心，活跃呼应国家“双碳战略”，掌握新动力工业打开机会，结合公司与职业未来打开方向，助力公司运营战略的布局与施行，对公司未来打开战略具有活跃效果。本次征集资金出资项目有利于进一步进步公司归纳竞赛力，继续优化公司主营事务结构，有用进步公司运营处理才能，然后进步公司盈余水平，增强公司的中心竞赛力和抵挡危险的才能，完结公司的长时刻可继续打开，保护股东的久远利益。
本次发行完结后，公司财物总额与净财物额将一起添加，资金实力将大幅增强，进一步进步公司抗危险才能，为公司未来打开奠定杰出根底。
本次发行完结后，公司筹资活动发生的现金流入将大起伏添加；在资金开端投入征集资金出资项目后，出资活动发生的现金流出将有所添加；在征集资金出资项目建成运营后，公司运营活动发生的现金流量净额估量将得到进步。
本次发行完结后，公司总股本将有所添加，征集资金出资项目发生的运营效益在短期内无法敏捷表现，因而公司的每股收益在短期内存在被摊薄的危险。本次征集资金出资项目将为公司后续打开供给有力支撑，将进一步增强公司的可继续打开才能。
本次征集资金出资项目为“南海出产基地建造项目”和弥补流动资金，环绕公司主营事务打开，契合国家有关工业方针及环保方针，有利于公司进一步进步公司的中心竞赛力，稳固公司的商场位置，扩展收入规划，进步公司的继续盈余才能，保证公司未来的可继续打开。
到本预案签署日，公司尚无对高管人员进行调整的方案，本次发行不会导致公司高档处理人员结构发生改变。若公司未来拟调整高管人员结构，将严厉依照相关规矩，实行必要的批阅程序及信息宣布职责。
本次发行完结后，公司将依据发行成果修正公司规章所记载的注册本钱等相关条款。除此之外，公司暂无其他修正或调整公司规章的方案。
本次发行将对公司财政状况发生活跃的效果。本次发行的完结将丰厚公司的融资途径，添加公司的总财物和净财物，资金实力将得到有用进步，财政危险将得到下降，有利于公司偿债才能的进步。
本次征集资金首要经过置办先进设备、进步公司新动力轿车及储能事务的出产才能，项目盈余远景杰出，跟着征集资金出资项目运营效益的完结，将为公司带来杰出的出资报答，有利于公司的全体盈余水平的进步。此外，本次发行也有利于下降公司的资金本钱，然后进一步进步公司的赢利水平。
征集资金出资项目建造期间，资金的逐渐投进将表现为出资活动发生的现金流出，跟着征集资金出资项目逐渐完结出售，公司运营活动发生的现金流入量将相应得到进步。
本次向特定方针发行股票不会构成公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系发生改变，亦不会因本次发行与控股股东、实践操控人及其相关人发生新的同业竞赛和其他新的相关买卖。
四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象
到本预案公告日，本公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人违规占用的景象，也不存在为控股股东及其相关人违规供给担保的景象。公司不会因本次发行发生资金、财物被控股股东及其相关人违规占用的景象，也不会发生为控股股东及其相关人违规供给担保的景象。
公司本次向特定方针发行A股股票将有利于财物负债结构的优化。本次发行完结后，公司的净财物将大幅添加，财物负债率将有所下降，可有用进步资金实力，然后进步公司的抗危险才能和继续盈余才能。
公司不存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，跟着公司运营活动的进一步打开，公司的财物负债水平缓负债结构会愈加合理。
本项目拟规划出产的零组件产品以下流新动力轿车、储能范畴为方针商场。新动力轿车与储能职业是国家要点支撑和鼓舞打开的职业，近年来国家及各级政府出台了一系列的工业支撑方针，有用推进了上述职业的快速打开，但若未来国家对上述相关工业方针进行调整，然后导致新动力轿车、储能相关商场需求增速放缓或职业添加呈现动摇性，或许导致公司预期收入添加速度放缓并构成必定的运营动摇性，对公司未来的运运营绩及继续打开构成晦气影响。
近年来，跟着新动力轿车、储能等相关工业技能打开不断进步，商场培养不断老练，职业打开景气量不断进步，新动力轿车导电、热处理、轻量化零部件、储能体系零组件等上游零组件产品商场需求不断进步，职业吸引力不断增强。此外，“双碳战略”正式成为我国要点打开战略，工业方针的支撑力度不断进步，进一步推高了职业打开预期，导致商场竞赛逐渐加重。在日趋激烈的商场竞赛环境下，假如公司不能继续扩展出产规划、下降出产本钱、进步产品功用，不断堆集
